
重慶石油天然氣交易中心
文 | 舒筱
非洲油氣行業(yè)正經歷一場結構性變革。國際石油巨頭——殼牌、道達爾、埃尼等公司正在大規(guī)??s減對非洲成熟、非核心資產的投資,一場資產轉移潮席卷尼日利亞、安哥拉、加蓬等傳統(tǒng)產油國。
日前,由雷斯塔德能源(Rystad Energy)非洲油氣業(yè)務副總裁普拉納夫·喬希(Pranav Joshi)撰寫的一篇行業(yè)觀察文章剖析了這個現象。他認為,在各大石油巨頭紛紛撤出非洲的同時,新一波區(qū)域獨立公司、貿易商以及非洲以外的國家石油公司正在進入非洲市場,成為整合者和價值創(chuàng)造者,這給非洲能源發(fā)展打開新大門,也給非洲上游油氣行業(yè)帶來一場變革。
01. 非洲本土力量的崛起
近年來,非洲上游油氣行業(yè)正在經歷一場深刻的變革,國際石油巨頭紛紛縮減在非洲大陸成熟、非核心資產的敞口,這一轉變猶如推倒了多米諾骨牌,為新一輪地區(qū)性獨立企業(yè)、貿易商以及非洲以外的國家石油公司帶來了全新的發(fā)展機遇,使它們得以在這片能源富集的土地上,以整合者和價值創(chuàng)造者的身份嶄露頭角。
安哥拉和尼日利亞在這波整合浪潮中處于核心地位。在安哥拉,英國石油公司(BP)與意大利埃尼集團(Eni)通過資產組合,合并成立了阿祖萊能源公司(Azule Energy)。這一舉措成效顯著,新公司通過更積極地投資資產組合,成功扭轉了產量下降的趨勢,創(chuàng)造了可觀的價值。同時,安哥拉還涌現出 Afentra、Tende Energy和Etu Energias等一批靈活且專注的公司,它們致力于開發(fā)增量的潛在資源,延長油田壽命,成為非洲油氣行業(yè)更廣泛的發(fā)展趨勢。
尼日利亞的情況也頗為相似,殼牌(Shell)、埃尼(Eni)和道達爾能源(TotalEnergies)退出其陸上業(yè)務,挪威國家石油公司(Equinor)剝離海上資產。這一系列動作使得 Seplat 能源、文藝復興能源(Renaissance Energy)和查帕爾能源(Chappal Energies)等本土企業(yè)得以大幅擴大業(yè)務版圖。
2024年底,由五家尼日利亞能源企業(yè)組成的Renaissance Africa Energy財團,以13億美元完成了對殼牌子公司SPDC在尼日爾三角洲陸上與淺水資產的收購。今年初,該公司首月產量即超過目標40%,展現出本土化運營的初步成效。 該財團宣布了150億美元的五年投資計劃,涵蓋32個關鍵項目,旨在提升原油與天然氣產量、擴建管道基礎設施,并將尼日利亞國內天然氣產量從1.5億標準立方英尺/日提升至3億立方英尺/日。
除了傳統(tǒng)的勘探與生產公司,貿易商和非洲以外的國家石油公司,也在加大對非洲市場的投入。阿布扎比國家石油公司(ADNOC)旗下的XRG ,通過與BP合資成立的Arcius能源公司,已在埃及開展業(yè)務,并通過收購葡萄牙Galp公司在4號區(qū)塊開發(fā)項目中的股份進入莫桑比克市場。巴西國家石油公司(Petrobras)在南非獲得一個勘探區(qū)塊后,積極尋找大西洋邊緣的機會。2023年,馬來西亞國家石油公司(Petronas)購入了安哥拉 Kaminho 集群的部分股權;總部位于休斯頓的維多集團(Vitol)在2025年完成了首筆由貿易商主導的重大上游收購,涉及科特迪瓦和剛果(布)的資產。這一系列動作表明,非洲正成為全球能源投資的熱土,吸引著越來越多不同類型的企業(yè)參與其中。
02. “三桶油”的非洲布局
在這場非洲上游油氣行業(yè)的變革中,中國的“三桶油”也積極參與到非洲的油氣勘探開發(fā)中,并在非洲能源市場占據了重要地位。
中國石油作為最早“走出去” 進入非洲的中國能源企業(yè)之一,在非洲的發(fā)展歷程豐富且成果豐碩。在非洲的尼日爾、乍得、莫桑比克、尼日利亞等20多個國家運營近60個油氣項目,覆蓋勘探開發(fā)、管道運輸、煉油化工、工程技術、工程建設和物資裝備供應全產業(yè)鏈,推動了非洲石油工業(yè)發(fā)展。
在東非新興能源國莫桑比克,中國石油聯(lián)合合作伙伴打造了水深超過2000米的科洛爾浮式液化天然氣項目。作為非洲第一大、世界第二大浮式液化天然氣項目,該項目克服3年疫情影響成功投產,大幅提升了非洲天然氣項目在國際液化天然氣市場的影響力。在乍得,短短5年內,中國石油幫助當地建立了上中下游完整的石油工業(yè)體系,助力該國實現能源獨立,促進經濟社會發(fā)展。在尼日爾,中尼石油合作的尼日爾二期一體化項目克服種種不利因素,成功投產,進一步推動尼日爾實現能源自主生產,惠及尼日爾與貝寧兩國民眾,提升了當地油氣資源的有效開發(fā)與利用水平。
中國石化在非洲的業(yè)務布局也十分廣泛,截至目前,中國石化在非洲12個國家共執(zhí)行油氣投資、石油工程和煉化工程服務等項目33個。在安哥拉,中國石化參與了5個海上區(qū)塊的勘探開發(fā)活動,目前年權益油產量約450萬噸,并完成社會責任項目3000萬美元。在埃及,國勘公司與阿帕奇石油公司的合作已達十年之久,合作項目貢獻了埃及境內油氣總產量的20%,為埃及經濟發(fā)展和能源安全作出了突出貢獻。
中國海油在非洲的投資布局行動同樣引人注目。2022年3月1日,烏干達國家投資管理局向中海油烏干達公司頒發(fā)了艾伯特湖油田開發(fā)項目最終投資決策特殊貢獻獎。該項目產生的收益對促進烏干達和當地的經濟發(fā)展至關重要。作為艾伯特湖區(qū)油田開發(fā)項目的重要組成部分,中國海油投資建設的翠鳥油田項目是烏干達首個商業(yè)石油項目,推動了烏干達油氣產業(yè)升級。為服務當地油田開發(fā)工作,中國海油已培訓當地150多家油氣業(yè)務承包商。
事實上,早在2006年,中國海油就與南大西洋石油有限公司(SAPETRO)簽署最終協(xié)議,以22.68億美元現金收購尼日利亞海上石油開采許可證(“OML130”)所持有的45%的工作權益,OML130所在的尼日爾三角洲是世界上油氣資源儲量最豐富的盆地之一。2009年12月,中海油與PTTEP合作獲得阿爾及利亞東北部的Hassi Bir Rekaiz區(qū)塊的勘探許可證,如今在該項目中持有24.5%的權益;2022年中國海油與加蓬政府達成6個石油區(qū)塊合作意向。2024年,中國海油獲莫桑比克五個石油區(qū)塊特許合同,這五個區(qū)塊均位于莫桑比克深水海域......
非洲豐富的油氣資源以及當前行業(yè)格局的變革,為“三桶油”等企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。而“三桶油”以獲取優(yōu)質資源為核心目標,隨著對非洲油氣市場的逐步深耕,已成為非洲油氣勘探開發(fā)的重要參與者,其資產覆蓋東非、西非及中非等主要油氣區(qū),為我國能源安全提供了重要的海外資源保障。